ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ

В главе описаны роль маркетинга облигаций, участники этого процесса; показаны структура инвестиционно-банковского подразделения, участники инфраструктуры, порядок взаимодействия через инфраструктуру. В зависимости от вида размещения варьируются основные этапы маркетинговой стратегии. Дан краткий обзор базы инвесторов и освещен вопрос о маркетинговых материалах и мероприятиях в рамках реализации сделки. Отдельное внимание уделено формированию кривой доходности эмитентов облигаций и справедливому ценообразованию.

ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В главе представлены рекомендации эмитентам в отношении действий, которые необходимо выполнить перед размещением, подробно описаны способы первичных размещений: аукцион по ставке купона, букбилдинг.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПОИСК БЛАГОПРИЯТНОГО «ОКНА» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

В главе дан краткий обзор о том, существует ли сезонность рынка, на какие ключевые индикаторы состояния рынка стоит обращать внимание, чтобы попасть в благоприятное "окно" с размещением облигаций.