ПРИЛОЖЕНИЯ

Михаил сопровождал более 100 выпусков облигаций и 40 проектов по реструктуризации публичного долга, 50 публичных размещений акций и 100 размещений по закрытой подписке. Помогал разрабатывать закон о структурных облигациях и подготовил первые выпуски структурных облигаций на российском рынке. Он отлично знает методологии рейтинговых агентств, что позволяет ему мастерски разрабатывать механизмы повышения кредитного рейтинга выпуска. Консультирует по сделкам секьюритизации различных видов активов: как ипотечных кредитов, так и финансовых активов. Обладает редкими знаниями и опытом в области размещения иностранных ценных бумаг в России. Михаил принимает активное участие в развитии российского регулирования в сферах рынка ценных бумаг и корпоративного права и входит в состав: Экспертного совета по секьюритизации финансовых активов при Банке России, Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России, Комитет Московской биржи по первичному рынку акций, Совета СРО НФА по деятельности инвестиционных советников, Комитета СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке, входил в состав рабочей группы Государственной Думы по упрощению эмиссии ценных бумаг (разработанный закон принят в декабре 2018 года). Ведет курс «Корпоративные финансы для юристов» в рамках Магистерской программы «Корпоративный юрист» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а также курс в Корпоративном Университете Банка России. Отмечен индивидуальными рейтингами Chambers Europe, IFLR1000 и Best Lawyers.

С 2003 по 2013 гг. работал в Райффайзенбанке и Райффайзен Инвестмент, где в разные периоды отвечал за организацию облигационных займов, реструктуризацию публичных долговых инструментов, сделки на рынке акционерного капитала и сделки по слияниям и поглощениям. За период работы на рынке успешно реализовал целый ряд инновационных продуктов: впервые в истории рынка выпуск МФИ (ЕБРР-2005), впервые в истории рынка выпуски с плавающей ставкой, привязанной к ставке MosPrime (выпуски ЕБРР, Лебедянского), размещение облигаций с встроенным опционом кэп (Дельта-Кредит), выкуп облигаций по принципу обратного голландского аукциона (выкуп облигаций ОАО КОКС). В 2014 году запустил проект по созданию независимого представителя владельцев облигаций – LCPIS. Впервые в истории рынка подписал от имени владельцев облигаций: отступное (2015 г.); договор залога (2015 г.); прямое соглашение по концессии (2016 г.); соглашение о новации (2016 г.). Обладатель наград: лучший агент по реструктуризации (2008 г., 2009 г.), лучшая DCM-команда (2009 г., 2010 г.), лучшая сделка на рынке DCM (2009 г.), лучшая M&A сделка в Центральной и Восточной Европе (2012 г.), Награды в качестве ПВО: Лучшая сделка по реструктуризации (2015, 2016 гг.); Лучший проект ГЧП в сфере транспорта по версии Национальной премии ROSINFRA 2015; Лучший инфраструктурный проект в Центральной и Восточной Европе по версии EMEA Finance 2016. Обладает сертификатами ФСФР 1.0, 4.0, 6.0.

Анна – старший юрист LECAP. Консультирует крупные российские и международные корпорации и финансовые институты по широкому спектру вопросов, связанных с рынками капитала. Имеет большой опыт работы с выпусками ценных бумаг в России, специализируясь на структурных облигациях, секьюритизации и иных сложных финансовых продуктах. Сопровождала первые выпуски структурных облигаций по российскому праву, непосредственно принимая участие в становлении этого рынка в России, а теперь сопровождала первую в стране секьюритизацию потребкредитов, полностью структурированную в российском правовом поле. Является автором более 20 статей, посвященных российскому долговому рынку, выступает на семинарах по вопросам рынков капитала. Так, за последний год Анна выступала на конференции Cbonds по секьюритизации и ИЦБ - главном мероприятии рынка секьюритизации, провела серию вебинаров по регулированию рынка ценных бумаг на платформе Корпоративный секретарь, писала для Cbonds Review и The Legal 500.