Контактная информация

О компании LECAP

LECAP

Наша специализация – российский рынок капитала, проектное финансирование, ГЧП и проектный менеджмент в этих сферах. 

Мы работаем и признаны на стыке областей: права и финансов. Мы верим, что одно не имеет смысла без другого, и наоборот. Мы помогаем российским и иностранным компаниям и банкам —причем не только тем, кто давно работает на рынке, но и тем, кто только выходит на него, — найти способ, структурировать, организовать и реализовать любой проект по привлечению денежных средств и не только.

Мы в равной степени сильны во всех сделках с ценными бумагами: продукты с фиксированной доходностью, реструктуризация облигационного долга, размещение акций, структурные облигации и секьюритизация. При этом мы не просто следуем техническому заданию, а можем предложить новую структуру или новый инструмент, который позволит клиенту более эффективно решить поставленную задачу.

В нашем портфеле 400+ выпусков облигаций, 200+ выпусков акций, 50+ долговых реструктуризаций, 55+ сделок M&A и реорганизаций и 17 концессионных соглашений.

Мы входим в Клуб организаторов облигационных выпусков СРО «НФА», а также в ряд профильных комитетов и экспертных советов Банка России, Московской биржи и СРО «НФА». 

Мы получили большое количество наград Cbonds Awards (главная премия на рынке облигаций, где победителей выбирают сами участники рынка путем открытого голосования): «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» — с 2012 по 2020 год, «Реструктуризация года» — 2015 и 2016, «Лучшая сделка иностранного эмитента» — 2018, «Дебют года» — 2019, ««Лучшая сделка первичного размещения в сегменте high-yield» — 2020. Наша команда является одним из лидеров рейтинга Право–300, а также отмечена международными рейтингами: Chambers Europe, IFLR1000, The Legal 500.

***

Legal Capital Investor Services (LCPIS) – независимый проект, созданный высокопрофессиональной командой юристов и инвестиционных банкиров для целей представления интересов владельцев облигаций и защиты их интересов по публичным долговым инструментам. 

В настоящее время LCPIS является ПВО в отношении 100 выпусков облигаций на общую сумму свыше 800 млрд руб. 

LCPIS занимает первое место в рэнкинге представителей владельцев облигаций ИА Cbonds три года подряд (2017-2019 гг.).

Впервые в истории рынка компания подписала от имени владельцев облигаций договор залогового счета, соглашение об отступном, соглашение о новации, прямое соглашение по концессии и межкредиторское соглашение. Кроме того, LCPIS обладает уникальным опытом по расширенному функционалу ПВО и выполняет все функции залогодержателя, в том числе по сделкам со сложным обеспечением.

МИХАИЛ МАЛИНОВСКИЙ

Партнер LECAP

МИХАИЛ МАЛИНОВСКИЙ

Михаил сопровождал более 100 выпусков облигаций и 40 проектов по реструктуризации публичного долга, 50 публичных размещений акций и 100 размещений по закрытой подписке. Помогал разрабатывать закон о структурных облигациях и подготовил первые выпуски структурных облигаций на российском рынке. Он отлично знает методологии рейтинговых агентств, что позволяет ему мастерски разрабатывать механизмы повышения кредитного рейтинга выпуска. Консультирует по сделкам секьюритизации различных видов активов: как ипотечных кредитов, так и финансовых активов. Обладает редкими знаниями и опытом в области размещения иностранных ценных бумаг в России. Михаил принимает активное участие в развитии российского регулирования в сферах рынка ценных бумаг и корпоративного права и входит в состав: Экспертного совета по секьюритизации финансовых активов при Банке России, Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России, Комитет Московской биржи по первичному рынку акций, Совета СРО НФА по деятельности инвестиционных советников, Комитета СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке, входил в состав рабочей группы Государственной Думы по упрощению эмиссии ценных бумаг (разработанный закон принят в декабре 2018 года). Ведет курс «Корпоративные финансы для юристов» в рамках Магистерской программы «Корпоративный юрист» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а также курс в Корпоративном Университете Банка России. Отмечен индивидуальными рейтингами Chambers Europe, IFLR1000 и Best Lawyers.

ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ

Директор LCPIS

ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ

С 2003 по 2013 гг. работал в Райффайзенбанке и Райффайзен Инвестмент, где в разные периоды отвечал за организацию облигационных займов, реструктуризацию публичных долговых инструментов, сделки на рынке акционерного капитала и сделки по слияниям и поглощениям. За период работы на рынке успешно реализовал целый ряд инновационных продуктов: впервые в истории рынка выпуск МФИ (ЕБРР-2005), впервые в истории рынка выпуски с плавающей ставкой, привязанной к ставке MosPrime (выпуски ЕБРР, Лебедянского), размещение облигаций с встроенным опционом кэп (Дельта-Кредит), выкуп облигаций по принципу обратного голландского аукциона (выкуп облигаций ОАО КОКС). В 2014 году запустил проект по созданию независимого представителя владельцев облигаций – LCPIS. Впервые в истории рынка подписал от имени владельцев облигаций: отступное (2015 г.); договор залога (2015 г.); прямое соглашение по концессии (2016 г.); соглашение о новации (2016 г.). Обладатель наград: лучший агент по реструктуризации (2008 г., 2009 г.), лучшая DCM-команда (2009 г., 2010 г.), лучшая сделка на рынке DCM (2009 г.), лучшая M&A сделка в Центральной и Восточной Европе (2012 г.), Награды в качестве ПВО: Лучшая сделка по реструктуризации (2015, 2016 гг.); Лучший проект ГЧП в сфере транспорта по версии Национальной премии ROSINFRA 2015; Лучший инфраструктурный проект в Центральной и Восточной Европе по версии EMEA Finance 2016. Обладает сертификатами ФСФР 1.0, 4.0, 6.0.

ИЛЬЯ РЫНЕНКОВ

Старший юрист LECAP

ИЛЬЯ РЫНЕНКОВ

Илья специализируется на рынках акционерного и долгового капитала, реструктуризации публичных долговых инструментов, структурных финансовые инструменты и деривативах. Илья выстроил партнерские отношения с крупнейшими институциональными игроками на финансовом рынке, совместно с которыми реализуются наиболее крупные облигационные размещения. При его участии крупнейшие организаторы активно используют ковенанты для улучшения качества облигационных сделок. Кроме того, Илья участвует в развитии нового для российского рынка финансового инструмента — структурных облигаций, помогая лидерам отрасли создавать собственные платформы для их эмиссии и сопровождая первые сделки по их размещению. Илья принимал участие в круглых столах и рабочих группах НФА по развитию рынка структурных облигаций, а также в разработке новых правил листинга Московской Биржи в части структурирования сделок иностранных эмитентов. Сопровождал ряд сделок, признаваемых лучшими сделками года по версии Cbonds Awards.